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边风炜新闻晚报跟风者过度投机忘退出概念股炒作盛行一日游【热门新闻】

2022年11月22日 旱芹财经网

边风炜新闻晚报:跟风者过度投机忘退出概念股炒作盛行一日游

边风炜新闻晚报:跟风者过度投机忘退出概念股炒作盛行一日游 更新时间:2011-3-20 10:39:09   本周市场波动较大,几乎所有热点围绕着日本大地震。从钢铁、家电到抗辐射药甚至碘盐,我们的资金总是迅速挖掘到题材并适时启动,而跟风者总愿意投入地听取故事忘了退出,过度投机性在市场上一遍遍重演,有时炒作的概念更让人“哭笑不得”。

我们来理一下此次大地震的脉络吧。日本此次地震灾难的严重程度超过了阪神地震时期。

首先,阪神地震级别7.3级,而这次地震达到9级;其次,本次灾难是海啸、地震、核辐射三面夹击。灾难直接经济损失的精确值尚难估量,预计损失将几倍于阪神地震的1000亿美元,很可能超过3000亿美元。对日本的产业链形成重大打击。

地震直接重创了受灾区域的主导产业,石化、电子、汽车零部件供应锐减,同时交通瘫痪,由于产业分工和集群深化,令日本其他地区产业也无法正常运营。由于下游的部分工厂分布在海外,包括北美和中国等地,因此这些海外工厂运营也将受到影响。波音、空客、大众等企业有部分零部件是由日本生产,这一部分影响相对有限,影响时间不会太久。此次日本东北地区遭受重创,产业可能会转移到九州地区,部分可能转移到东南亚。

从行业影响来看:灾后重建有利于钢铁、农业、煤炭行业。建筑建材和工程机械主要依靠日本本国,日本建筑行业技术领先,水泥行业为净出口国,我国本土企业要将水泥出口日本比较困难;机械方面,日本主要进口用的是在中国国内生产的日资产品,对国内上市公司利好也有限。

日本东北地区农产品生产受重创,这将直接有利于中国农产品出口。同时,日本因核电站受损,将由火力发电替代,因此日本会增加从中国的动力煤进口。

对灾后日本经济复苏我们报以谨慎乐观的态度。由于地震损失尚难判断,因而很难判断复苏需要的具体时间。但与1995年阪神地震相比,日本现今的体制和经济复苏形势有利于灾后重建和经济复苏。日本2010年下半年以来的复苏主要由出口带动,强劲的外需中有部分来自亚洲,地震对日本出口能力虽造成影响,但这种影响将是短期的。

我们认为,就行业而言我们在此次日本地震中受益的行业并不多,我们更关注灾后国际经济形势如美国国债包括欧洲债务的问题,对于许多个股的炒作我们相信将如过眼云烟,浮云很快就会过去。

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